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Preguntas de práctica Platform Administrator: Sales and Marketing Applications

Sales and Marketing Applications vale 10% del examen Salesforce Certified Platform Administrator. Cubre leads, conversión, campañas, productos y price books. Resuelve estas 11 preguntas gratis y abre cada respuesta para ver por qué cada opción es correcta o incorrecta.

01

Dos equipos de ventas de su empresa deben ver cada uno un conjunto distinto de valores de Stage en Opportunity. ¿Cuál es la forma correcta de mostrar a cada equipo sus propias etapas?

  1. Cambiar la seguridad a nivel de campo del campo Stage de Opportunity.
  2. Dar a cada equipo su propio Page Layout.
  3. Agregar más valores a la lista de selección Stage de Opportunity.
  4. Crear dos procesos de ventas (Sales Processes) y asignar cada uno a los perfiles correspondientes.
Ver respuesta

Respuesta: D

A. Cambiar la seguridad a nivel de campo del campo Stage de Opportunity.Incorrecta. La seguridad a nivel de campo solo muestra u oculta el campo completo; no puede filtrar valores individuales de la lista de selección.
B. Dar a cada equipo su propio Page Layout.Incorrecta. Los Page Layouts organizan campos y secciones; no deciden qué valores de la lista de selección aparecen.
C. Agregar más valores a la lista de selección Stage de Opportunity.Incorrecta. Agregar valores a la lista maestra los pone a disposición de todos, no de un solo equipo.
D. Crear dos procesos de ventas (Sales Processes) y asignar cada uno a los perfiles correspondientes. ✓Correcta. Un proceso de ventas contiene un conjunto específico de Stages, y cada proceso se asigna a los usuarios correctos mediante Record Types y perfiles.

Por qué: Los valores de Stage que ve un usuario provienen del proceso de ventas ligado al Record Type, y los Record Types se asignan por perfil. Dos procesos de ventas permiten que cada equipo vea solo sus propias etapas.

02

Agregó un valor de Stage en Opportunity, pero los usuarios no pueden seleccionarlo. ¿Qué se debe hacer?

  1. Cambiar la seguridad a nivel de campo de Stage.
  2. Editar el Page Layout para incluir el nuevo valor.
  3. Agregar el nuevo Stage como valor seleccionado en los procesos de ventas correspondientes.
  4. Verificar que la seguridad a nivel de campo muestre Stage como visible.
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Respuesta: C

A. Cambiar la seguridad a nivel de campo de Stage.Incorrecta. La FLS afecta todo el campo, no valores individuales.
B. Editar el Page Layout para incluir el nuevo valor.Incorrecta. Los Page Layouts no controlan valores individuales de listas de selección.
C. Agregar el nuevo Stage como valor seleccionado en los procesos de ventas correspondientes. ✓Correcta. Los procesos de ventas contienen las etapas visibles.
D. Verificar que la seguridad a nivel de campo muestre Stage como visible.Incorrecta. La visibilidad de FLS no filtra valores.

Por qué: Los valores de etapa visibles provienen del proceso de ventas, por lo que el valor debe agregarse ahí.

03

Los representantes de Starlight Solar omiten datos clave al avanzar las oportunidades por las etapas. La dirección quiere que se capturen los datos requeridos en cada etapa sin bloquear los retrocesos. ¿Qué tres configuraciones ayudan? (Elija 3)

  1. Validation Rules que exijan campos específicos según la etapa actual.
  2. Marcar los campos clave como obligatorios en el Page Layout.
  3. Activar CPQ Guided Selling para todos los perfiles.
  4. Configurar Opportunity Path para resaltar los campos clave y la guía de cada etapa.
  5. Crear un flujo autolanzado que revierta la etapa cuando haya campos vacíos.
Ver respuesta

Respuesta: A, B, D

A. Validation Rules que exijan campos específicos según la etapa actual. ✓Correcta. Las reglas pueden condicionarse a la etapa.
B. Marcar los campos clave como obligatorios en el Page Layout. ✓Correcta. Los requisitos del layout impiden guardar sin capturar los datos.
C. Activar CPQ Guided Selling para todos los perfiles.Incorrecta. CPQ Guided Selling está relacionado con la cotización de productos, no con la captura de datos.
D. Configurar Opportunity Path para resaltar los campos clave y la guía de cada etapa. ✓Correcta. Path muestra campos clave y guía por etapa.
E. Crear un flujo autolanzado que revierta la etapa cuando haya campos vacíos.Incorrecta. Revertir automáticamente frustraría a los representantes y es innecesario.

Por qué: Las Validation Rules basadas en la etapa, los campos obligatorios en el layout y la guía de Path, en conjunto, impulsan a los representantes a capturar los datos. Revertir etapas con un flujo es una medida excesiva.

04

Los representantes de Titan Manufacturing no pueden saber qué oportunidades se cerrarán. La dirección quiere puntuación con IA e información de riesgo en las oportunidades. ¿Qué debe configurar el administrador?

  1. Einstein Opportunity Scoring
  2. Einstein Activity Capture
  3. Einstein Lead Scoring
  4. Einstein Search Personalization
Ver respuesta

Respuesta: A

A. Einstein Opportunity Scoring ✓Correcta.
B. Einstein Activity CaptureIncorrecta. Activity Capture sincroniza correos y eventos.
C. Einstein Lead ScoringIncorrecta. Lead Scoring califica Leads, no oportunidades.
D. Einstein Search PersonalizationIncorrecta. Search Personalization adapta los resultados de búsqueda.

Por qué: Opportunity Scoring asigna a cada oportunidad abierta una puntuación predictiva con información de apoyo.

05

La dirección de Starlight Energy quiere que se envíen correos al consejo ejecutivo cuando un posible contrato supere $1,000,000 con una probabilidad mayor al 80%. ¿Qué función se debe usar?

  1. Guidance for Success
  2. Similar Opportunities
  3. Einstein Next Best Action
  4. Big Deal Alerts
Ver respuesta

Respuesta: D

A. Guidance for SuccessIncorrecta. Guidance for Success muestra consejos en los registros.
B. Similar OpportunitiesIncorrecta. Similar Opportunities encuentra oportunidades comparables.
C. Einstein Next Best ActionIncorrecta. Next Best Action recomienda acciones.
D. Big Deal Alerts ✓Correcta.

Por qué: Big Deal Alerts envía un correo cuando una oportunidad cumple los criterios de monto y probabilidad.

06

Un gerente de ventas quiere que los representantes revisen las oportunidades que cierran este mes en un pipeline visual y arrastren tarjetas entre etapas. ¿Qué debe configurar el administrador?

  1. Una vista de lista de oportunidades filtrada a este mes, usada en vista Kanban.
  2. Un informe del pipeline enviado diariamente por correo.
  3. Un Dashboard con indicadores de aguja (gauges).
  4. Sales Console con una pestaña por oportunidad.
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Respuesta: A

A. Una vista de lista de oportunidades filtrada a este mes, usada en vista Kanban. ✓Correcta.
B. Un informe del pipeline enviado diariamente por correo.Incorrecta. Los correos son estáticos.
C. Un Dashboard con indicadores de aguja (gauges).Incorrecta. Los gauges no actualizan etapas.
D. Sales Console con una pestaña por oportunidad.Incorrecta. Las pestañas no ofrecen una vista de tablero.

Por qué: Cualquier vista de lista de oportunidades se puede cambiar a Kanban para actualizar etapas arrastrando y soltando.

07

Crestview creó una lista de selección personalizada InvestmentTier en Lead y quiere que llene un campo correspondiente en Opportunity durante la conversión. ¿Qué dos cosas se deben verificar? (Elija 2)

  1. Que un Record-Triggered Flow activo se encargue de la transferencia.
  2. Que exista un campo personalizado de lista de selección en Opportunity.
  3. Que el campo sea obligatorio de forma universal en el layout de Lead.
  4. Que el campo de Lead esté asignado al campo de Opportunity en la asignación de campos de Lead.
Ver respuesta

Respuesta: B, D

A. Que un Record-Triggered Flow activo se encargue de la transferencia.Incorrecta. No se necesita un flujo.
B. Que exista un campo personalizado de lista de selección en Opportunity. ✓Correcta.
C. Que el campo sea obligatorio de forma universal en el layout de Lead.Incorrecta. Que sea obligatorio no transfiere datos.
D. Que el campo de Lead esté asignado al campo de Opportunity en la asignación de campos de Lead. ✓Correcta.

Por qué: Debe existir un campo de destino compatible y estar asignado en la asignación de campos de conversión de Leads.

08

Titan Marketing lleva a cabo una campaña de feria comercial con tres subcampañas y quiere ver en la campaña principal los totales de respuestas y de ingresos ganados. ¿Cómo debe estructurarse?

  1. Una jerarquía de campañas con las subcampañas bajo la principal.
  2. Un Roll-Up Summary en Opportunity que haga referencia a Campaign.
  3. Un objeto de unión Master-Detail personalizado entre campañas.
  4. Custom Metadata Types para cada subevento.
Ver respuesta

Respuesta: A

A. Una jerarquía de campañas con las subcampañas bajo la principal. ✓Correcta.
B. Un Roll-Up Summary en Opportunity que haga referencia a Campaign.Incorrecta. Los Roll-Ups se colocan en el objeto maestro, no en Opportunity.
C. Un objeto de unión Master-Detail personalizado entre campañas.Incorrecta. No se necesita un objeto de unión.
D. Custom Metadata Types para cada subevento.Incorrecta. Los Metadata Types no agregan datos.

Por qué: Las jerarquías de campañas agregan las métricas de las campañas hijas en la principal.

09

Los representantes de Zenith Global trabajan con el mismo Solutions Engineer y el mismo Legal Advisor, quienes deben agregarse con acceso Read/Write a cada nuevo Account que cree el representante. ¿Qué función se debe usar?

  1. Nodos de uso compartido automático de la Role Hierarchy
  2. Objetos de unión personalizados entre cuenta y usuario
  3. Equipos de cuenta predeterminados (Default Account Teams) en la configuración del usuario
  4. Sharing Rules basadas en criterios
Ver respuesta

Respuesta: C

A. Nodos de uso compartido automático de la Role HierarchyIncorrecta. La jerarquía solo comparte hacia arriba.
B. Objetos de unión personalizados entre cuenta y usuarioIncorrecta. Los objetos de unión personalizados son innecesarios.
C. Equipos de cuenta predeterminados (Default Account Teams) en la configuración del usuario ✓Correcta.
D. Sharing Rules basadas en criteriosIncorrecta. Los Sharing Rules no agregan miembros al equipo.

Por qué: Los Default Account Teams definen miembros y accesos predefinidos que se agregan a las cuentas que crea un usuario.

10

Titan Systems tiene seis equipos, cada uno formado por un trío fijo: Account Executive, Systems Engineer y Legal Specialist. Los tres deben agregarse con acceso a cada nueva Account que cree un miembro. ¿Qué funcionalidad deben usar?

  1. Uso compartido manual en cada cuenta
  2. Opportunity splits
  3. Account teams con un default account team
  4. Queues como propietarias de las cuentas
Ver respuesta

Respuesta: C

A. Uso compartido manual en cada cuentaIncorrecta. El uso compartido manual no escala.
B. Opportunity splitsIncorrecta. Los splits reparten el crédito en las oportunidades.
C. Account teams con un default account team ✓Correcta.
D. Queues como propietarias de las cuentasIncorrecta. Las Queues no pueden ser propietarias de cuentas.

Por qué: Los default account teams agregan automáticamente a los miembros definidos con el acceso establecido.

11

Un representante convierte un Lead calificado. ¿Qué dos registros estándar se pueden crear en la conversión? (Elija 2)

  1. Campaign
  2. Account
  3. Contact
  4. Case
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Respuesta: B, C

A. CampaignIncorrecta. No se crean campañas.
B. Account ✓Correcta.
C. Contact ✓Correcta.
D. CaseIncorrecta. No se crean casos.

Por qué: La conversión de un Lead crea un Account y un Contact y, opcionalmente, una Opportunity.

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